На что максимально я могу расчитывать в наследстве?

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Содержание

Определение размера долей при распределении имущества по завещанию

Согласно гражданско-правовым нормам, наследование в соответствии с условиями завещания подразумевает распределение имущества покойного среди граждан и организаций в тех долях, которые указаны в завещательном документе.

Завещание является односторонней сделкой, суть которой состоит в волеизъявлении наследодателя относительно распределения своего имущества после смерти, которое невозможно оспорить без законных оснований.

Завещатель обладает практически безграничными полномочиями при составлении документа:

1. Может назначить наследникам любых субъектов, даже тех, с которыми он не состоит в родственных отношениях.
2. Вправе передать имущество организации или государству.
3. Может назначить наследника для наследника, если к моменту открытия завещания второй скончается.
4. Вправе включить в завещание даже недостойных наследников.

Если в число наследников включен только один субъект, он получает все имущество завещателя. Если их не несколько, собственность покойного распределяется следующим образом: при указании долей, имущество передается в соответствующем объеме; при указании имущества без определения долей, распределение осуществляется в равных частях. Например, если у завещателя три наследника,  каждый из них получает по трети собственности, а также по трети долговых обязательств (при наличии).

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Правообладатели обязательной доли

Правом получения обязательной доли законодательство наделяет нетрудоспособных близких наследодателя, а именно:

• детей младше 18 лет;
• родителей;
• совершеннолетних детей;
• супруга;
• иждивенцев.

Усыновленные дети, как и усыновители, имеют равные права с родными детьми и родителями завещателя. При этом отец и мать, лишенные родительских прав по отношению к наследодателю, не могут претендовать на его имущество. Дети, наоборот, в обязательном порядке получают часть собственности такого родителя после его смерти, но только, если не были усыновлены другими гражданами до открытия наследства.

Более развернуто значение нетрудоспособности раскрывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9. Согласно п. 31, к ним кроме несовершеннолетних могут быть отнесены:

• лица, которые вправе рассчитывать на начисление трудовой пенсии по старости* (даже, если не получают ее);
• инвалиды I, II и III групп.

* — не касается граждан, имеющих право на досрочное получение пенсии.

Перечисленные лица имеют право на имущество родственника, если их нетрудоспособность действовала на момент открытия наследства, то есть:

• 18 лет исполняется в день смерти родителя или позже;
• возраст, с которого полагается пенсия по старости, достигается раньше открытия наследства;
• дата установления инвалидности совпадает с днем смерти наследодателя либо предшествует ему (в последнем случае важен срок — если он ограничен, то дата его окончания должна приходиться на день открытия наследства либо позже него).

Что касается иждивенцев, условия их включения в число наследников зависят от того, приходились они родственниками покойному или нет. Если без завещания они могли бы претендовать на наследство кормильца (входят в одну из очередей преемников по закону), достаточным основанием будет являться то, что наследодатель хотя бы в течение одного года оказывал им систематическую материальную помощь. Причем получаемые от него средства должны были составлять большую часть дохода нетрудоспособного родственника.

Но не только родственники могут рассчитывать на получение обязательной части наследства. Для иждивенцев, которые кроме финансовой поддержки еще и проживали вместе с наследодателем не менее года, факт установленной кровной или супружеской связи не имеет значения. Это единственное основание, по которому без отдельных указаний завещателя могут наследовать его гражданская жена, не признанные официально дети или другие люди, не входящие ни в одну из законных очередей наследования.

Иждивенец, который получал от наследодателя ренту с пожизненным содержанием, не вправе претендовать на обязательную долю наследства.

Очередность наследства по закону

Отечественное законодательство предусматривает два порядка вступления в права наследования – по завещанию и по закону. И если наследование по завещанию предполагает переход имущественных прав в соответствии с волей завещателя, то наследование по закону – исключительно волю самого закона. Отметим, что получение наследственного имущества по закону допускается лишь в случае, когда завещание отсутствует, оно признано судом недействительным или оно распространяется не на всю наследственную массу.

Положениями ст. 1141 ГК законодатель определил основной принцип наследования по закону – все призываемые к наследованию правопреемники получают наследство в порядке очередности. Указанный принцип предполагает разделение всех наследников (имеющих родственные и семейные связи с умершим) на восемь очередей, в зависимости от степени родства по отношению к наследодателю.

Каждая следующая очередь призывается к наследованию лишь в случае, когда правопреемники предыдущей очереди отсутствуют, не приняли имущество, лишены такого права, отказались от него и т.п. При этом все лица, представляющие конкретную очередь наследников (кроме лиц, наследующих по праву представления), получают равные доли наследуемого имущества и имущественных обязанностей умершего (п. 2 ст. 1141 ГК).

Рассмотрим предусмотренные законодательством очереди наследования:

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (находящиеся в таком статусе не менее года до открытия наследства), при наличии других наследников, призываются к наследованию вместе с призываемой очередью, независимо от наличия родства (ст. 1148 ГК).

Обязательная доля — что это?

Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

• умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
• наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Срок вступления в наследство по закону

Вступление в права наследования предполагает совершение наследником активных действий, направленных на выражение его воли, на приобретение определенного объема наследственного имущества и имущественных обязанностей умершего. Как известно, совершение подобных активных действий (ст. 1153 ГК) допустимо в рамках определенного периода, который называется сроком вступления в наследство.

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК, большинство наследников должно вступить в наследство в течение 6 месяцев с момента, когда указанная наследственная масса будет открыта. Положения ст. 1114 ГК определяют 3 возможных момента открытия наследства – день смерти наследодателя, день вступления в силу решения суда, объявляющего его умершим и день предполагаемой гибели гражданина, установленный судом.

Однако, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок для вступления в наследство начинает течь с момента вступления в силу решения, определяющего такой день (п. 1 ст. 1154 ГК). Другие специальные сроки для вступления в права наследования предполагают:

Согласно ст. 1155 ГК, в случае пропуска указанных выше сроков, они могут быть восстановлены как в судебном, так и в согласительном порядке. Так, согласительная форма предполагает наличие письменного согласия на восстановление срока от всех других наследников, уже вступивших в наследство. Судебный порядок будет актуален в случае наличия уважительных причин пропуска, а также в случае обращения в суд, до истечения полугодичного срока с момента отпадения указанных причин.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

• день смерти согласно свидетельству о смерти;
• дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

• сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
• супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
• мать 1935 года рождения;
• племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь. Родителем ребенка, зачатого в браке, без дополнительных подтверждений считается супруг матери. Право на обязательную долю принадлежит дочери покойного в связи с малолетством.

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

• чем владел покойный;
• стоимость каждой собственности в отдельности;
• количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
3. Разделите между наследниками имущество покойного.
4. Выявите законную долю обязательного наследника.
5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

Ситуация	Что получает наследник
Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону.	Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению.
Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной.	Доля обязательного наследника увеличивается.
Обязательный наследник не учтен в завещании.	Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников.

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Оценка наследственного имущества

При оформлении наследства одним из базовых условий является проведение оценки. На ее основании нотариус делает расчеты суммы госпошлины, которую должны заплатить претенденты на имущество.

Одновременно отчет о стоимости активов позволит определить размер доли обязательного наследника в денежном эквиваленте. Заказать проведение оценки можно в частном или государственном учреждении.

Единственное условие – наличие лицензии в отношении конкретного вида имущества (автомобили, недвижимость, ценные бумаги).

Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости лучше заказывать в территориальном отделении Росреестра. Заполнить заявку на ее проведение можно в онлайн-режиме.

При необходимости можно использовать инвентаризационную оценку собственности. Ее можно заказать в БТИ.

Для других видов имущества проводится оценка в независимых компаниях. Стоимость услуг зависит от вида объекта собственности.

Согласно каким правилам должна рассчитываться обязательная доля наследства?

Чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли, нужно владеть знаниями ГК и знать алгоритм таких расчетов. До 01.03.2002 года объем обязательной доли составляла 2/3 законной. В настоящее время – это 50 %.

Сложнее всего посчитать размер части собственности, которую мог бы получить наследник, если бы покойный распорядился именно так.

Правила расчета:

• Необходимо подсчитать стоимость всего имущества наследодателя, того, что вошло в завещание и то, о чем наследодатель в нем не упомянул;
• Определиться с наследниками, которые могли бы получить имущество по закону, не будь написано завещание;
• Делят «целое» имущество на части, в соответствии с количеством наследников, которые могли бы получить наследство по закону. В расчет принимаются лица, включенные в действующую очередь. Кроме этого учитываются лица, не имеющие возможности получить свою долю, в силу ряда причин;
• Берут реальную стоимость имущества и делят ее на количество наследников.

Например, гражданин А.умер, и оставил после себя наследство и наследников. Материальным имуществом является квартира, ранее принадлежавшая родителям, и оставленная по завещанию брату гражданина А. Кроме этого в завещание не был внесен вклад в размере 20 тысяч рублей. У покойного осталась жена-пенсионерка и сыновья 36 и 30 лет.

Обязательную долю в данном наследстве имеет жена наследодателя, так как она является пенсионеркой по возрасту. Рассчитав общую стоимость имущества, мы получаем 120 тысяч рублей (20 тысяч наличными и 100 тысяч цена квартиры).

Жена и дети покойного относятся к первой очереди наследования. Так как их трое, то жене принадлежит третья часть от наследства, или 40 тысяч рублей. Из этой суммы обязательной долей считается 50%, то есть 20 тысяч рублей. Эта сумма как раз равна сумме незавещанного имущества, коим является денежный вклад. Именно они и должны достаться супруге усопшего.

Если незавещанного имущества нет, доля покрывается за счет имущества, заявленного в завещании.

Предположим, что из обязательной доли в общей сумме (120 000) покрыли половину. Другие 60 тысяч изымаются из суммы квартиры (420 000) в пользу брата усопшего, так как он является наследником по завещанию. В результате образуется долг – 1/7. То есть наследник по завещанию получит 6/7 квартиры, а 1/7 и 60 000 отойдут жене покойного.

Таким образом, получается, что определиться с наследниками имущества намного проще, чем рассчитать обязательную долю. Поэтому при крупном наследстве и большом количестве претендентов на него, лучше всего обратиться к специалистам. Они все подсчитают, расскажут и избавят наследников от лишних хлопот и ссор.

Налоги на наследство по закону

Как известно, имущественные блага, получаемые наследниками в порядке правопреемства, следует считать доходом. В общем порядке, доход, полученный физическими лицами, подлежит налогообложению 13% НДФЛ от его рыночной стоимости. Однако, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, доход, полученный физ. лицами в порядке наследования, освобождается от обложения вышеуказанным налогом.

В то же время законодателем предусмотрены некоторые исключения. Так, все вознаграждения, авторов научных и литературных произведений, промышленных образцов, изобретений и открытий, полученные их преемниками в порядке наследования, облагаются 13% НДФЛ.

Кроме того, наследование по закону также сопряжено и с другими расходами, самые внушительные среди которых, это:

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Невозможно изменить размер обязательной доли

Из чего выплачивается обязательная доля

Выплата части наследства происходит из собственности, которая не указана в завещании, но принадлежит наследодателю. Если такое имущество отсутствует, то выделение обязательной доли происходит из завещанной собственности.

Пример. Наследниками покойного Р. являются супруга и малолетний ребенок. Каждому из них полагается по ½ части имущества (2комнатная квартира). Правило о супружеской доле не действует – собственность принадлежала покойному гражданину. При подаче документов нотариусу стало известно о наличии завещания. Часть собственности (земельный пай) наследодатель отписал родному брату, который занимался сельским хозяйством. Интересы малолетнего ребенка не были учтены в завещании. Потому как на момент его составления малыш еще не родился. Наследники обратились к нотариусу. Супруга приняла долю в квартире. Из нее же ребенку выделили обязательную долю наследства. Брат унаследовал земельный пай.

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Полагается ли обязательная доля без завещания

Правило об обязательной доле имущество действует только при наличии распорядительного документа. Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование собственности происходит в рамках закона. Родители, дети, официальный супруг и иждивенцы относятся к 1 линии наследников.

Средства делятся поровну между претендентами. Что касается нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, то такие лица наследуют имущество наравне с остальными претендентами соответствующей очереди (ст.1148 ГК РФ).

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Смерть обязательного наследника

Смерть потенциального наследника является основанием для перехода имущественных прав к его потокам. Например, если умер сын наследодателя, то к наследованию призываются внуки.

Они принимают имущество в порядке представления своего родителя. Однако данный принцип не действует в отношении обязательной доли.

Право на получения наследства носит индивидуальный характер и не передается по наследству. Поэтому если обязательный наследник умрет до момента фактического принятия собственности, то имущество не переходит к его потомкам. Принятое же имущество наследуется в общем порядке.

Порядок оформления наследства определяется законом. Размер обязательной доли в наследстве составляет ½ часть доли, которая полагается претенденту по закону. Однако, чтобы рассчитать конкретную величину необходимо определить количество выгодополучателей, включая обязательного претендента и состав наследства. Уменьшение или отказ в присуждении доли происходит в исключительных случаях. Подобные вопросы решаются в суде. Чтобы разобраться в обстоятельствах дела необходимо обратиться к профильному юристу. Такая возможность есть на нашем портале. Заявку на обратный звонок можно сделать черед специальную форму. Консультации предоставляются бесплатно. При необходимости вы можете договориться с юристом о подготовке необходимых документов или представлении интересов в суде. Например, если требуется подать иск об отказе в присуждении доли наследства.

• В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
• Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную

консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Оперативно

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Оцените статью

Загрузка…

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...