Оформить налоговый вычет за курсы

Налоговый Кодекс РФ устанавливает, что родитель или опекун, оплачивающий курсы своего ребенка, имеет полное право вернуть часть вложенных денег, пройдя процедуру налогового вычета.


Блок: 1/5 | Кол-во символов: 181
Источник: https://ruseducenter.ru/blog/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-obuchenie-rebenka-na-kursax/

Кто может получить налоговый вычет

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.

Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается (ст. 219 НК). Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала (подп. 2, п. 1, ст. 219 НК).

Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно. Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.

Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1218
Источник: https://journal.tinkoff.ru/vychet-za-uchebu/

2. Каков размер налогового вычета по расходам на образование?

Размер налогового вычета — это сумма, 13% от которой вы можете вернуть, заявив о праве на вычет. 

Максимальный размер вычета:

  • на собственное образование — 120 000 рублей в год;
  • образование брата или сестры — 120 000 рублей в год;
  • образование детей — не больше 50 000 рублей в год на одного ребенка. 

При этом вычет по расходам на собственное образование, образование брата или сестры суммируется с другими социальными вычетами, и 120 000 рублей будет максимальной суммой всех доступных вам социальных вычетов, за исключением вычетов на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность.

Вычет по расходам на образование детей не суммируется с другими социальными вычетами. 

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1156
Источник: https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-obrazovanie/

Калькуляция суммы возврата


Объем возвращаемых налоговой средств вычисляется за один год. При этом действуют следующие ограничения:

  1. Налогоплательщик не имеет права на вычет, превышающий сумму налога на доходы, перечисленную им в бюджет (13% от заработка). Если вы не перечисляете государству налоги, то подать подобное заявление не получится.
  2. Максимум, который можно получить за год на одного ребенка – 6500 рублей, Дело в наличии ограничения в 50 тысяч рублей для суммы на оформление возврата (6500 – это 13% от этой суммы).

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 525
Источник: https://ruseducenter.ru/blog/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-obuchenie-rebenka-na-kursax/

Как получить налоговый вычет за платные курсы, за автошколу

 Чтобы получить вычет необходимо составить декларацию 3-НДФЛ и подготовить пакет документов (см. выше), далее имея на руках все требуемые документы, декларацию 3-НДФЛ, заявления и реквизиты счета необходимо предоставить ее в налоговый орган по своему адресу регистрации. После проверки документов, денежные средства будут переведены вам на ваш указанный счет. В среднем это занимает от одного месяца, до четырех.

 Составление декларации 3-НДФЛ является сложной процедурой, для того чтобы подготовить необходимый пакет документов, составить декларацию и подать их в налоговую инспекцию, у вас это займет уйму времени. В случае допущенной ошибки придется повторно составлять декларацию и снова подавать в налоговый орган, тем самым увеличивая срок рассмотрения и выплаты вычета.

 Поэтому рекомендуем обращаться в специализированные бухгалтерские компании, например БУХпрофи. Специалисты БУХпрофи в течение дня составят декларацию и подготовят весь необходимый пакет документов и заявления. Далее курьер компании, встретится с Вами в удобном для Вас месте для подписания декларации и заявлений, с последующей сдачей в налоговый орган.

 Данный способ является не только удобным, но и надежным: минимизируется риск ошибочно составленной декларации, а так же искажение представленных данных.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1341
Источник: https://www.buxprofi.ru/information/nalogovyj-vychet-za-kursy

Пример калькуляции


Иванов Р.В. оплатил курсы математики для дочери, прошедшей обучение в Ruseducenter, в сумме 60000 рублей, и обучение сына в частном образовательном центре в сумме 30000 рублей. Общая сумма платежей за двоих детей составила 90000 рублей. При этом сумма доходов Иванова за год достигла 500000 рублей (размер налога – 65000).

Порог за одного ребенка составляет 50000 рублей – калькуляция вычета за курсы дочери будет производиться на его основе. Итак, 50000*13%=6500 рублей (за дочь). Для сына сумма вычисляется отдельно: 30000*13%=3900.

Общая сумма составила 10400. Иванов вправе получить ее полностью, так как размер перечисленного налога превышает данный показатель.

Помните, что при расчете можно учитывать не только предыдущий год. Если ранее вы не подавали подобного заявления, можете за один раз оформить возврат части средств за последние три года. При этом нужно учитывать, что в течение этого времени вы работали официально, а ваш работодатель регулярно перечислял налоги за вас.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1006
Источник: https://ruseducenter.ru/blog/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-obuchenie-rebenka-na-kursax/

Список необходимых документов для получения налогового вычета

 Для возмещения вычета за обучение на курсах и в автошколе  необходимо подготовить следующий пакет документов:

  •  Декларация по форме 3-НДФЛ;
  •  Копия паспорта;
  •  Копия свидетельства ИНН;
  •  Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год);
  •  Договор с образовательным учреждением;
  •  Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг;
  •  Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение;
  •  Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление социального вычета;
  •  Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет.
  •  Реквизиты личного банковского счета (банковской, либо зарплатной карты) для возврата налога

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 854
Источник: https://www.buxprofi.ru/information/nalogovyj-vychet-za-kursy

4. Как получить налоговый вычет через работодателя?

Оформить вычет через работодателя (в отличие от налоговой) можно до конца налогового периода (календарного года), в котором вы понесли расходы. Однако, чтобы сделать это, необходимо сначала подтвердить свое право на вычет в ФНС, подав в налоговую инспекцию по месту жительства перечисленные выше документы и заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов.

Подать документы можно:

В течение 30 дней налоговая служба должна подтвердить ваше право на получение вычета. Затем вы должны будете представить работодателю:

  • уведомление о подтверждении права на вычет; 
  • составленное в произвольной форме заявление о предоставлении налогового вычета.

Работодатель должен предоставить вам вычет начиная с месяца, в котором вы к нему обратитесь. 

Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1574
Источник: https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-obrazovanie/

Как подать заявление в налоговую


Я собрала все документы и поехала в налоговую. Я заложила на это приключение целый день, но на деле всё оказалось быстро.

Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы кроме заявления. Заявление отдала во втором окне. Со всем справилась за полчаса.

Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново. В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.

С моими документами всё оказалось в порядке. Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

Результат проверки моей налоговой декларации за 2016 год

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 734
Источник: https://journal.tinkoff.ru/vychet-za-uchebu/

В каких случаях можно получить вычет за обучение своих братьев/сестер?

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших братьев/сестер при соблюдении следующих условий:

  • брату/сестре не больше 24 лет;
  • брат/сестра обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.);
  • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас;
  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или оформлена доверенность на передачу средств);

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 510
Источник: https://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie/

Запомнить


  1. Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из учебного заведения.
  2. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения.
  3. Документы на налоговый вычет оформляют в бухгалтерии работодателя или на сайте налоговой. Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту прописки.
  4. Если увольняетесь с работы — сразу берите справки 2-НДФЛ, чтобы потом не ездить к работодателю лишний раз.


Блок: 7/7 | Кол-во символов: 441
Источник: https://journal.tinkoff.ru/vychet-za-uchebu/

Как получить вычет?

Процесс получения вычета на обучение состоит из: сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Подробнее узнать о процессе получения налогового вычета с указанием сроков Вы можете здесь: Процесс получения налогового вычета за обучение.

Процесс получения вычета можно упростить воспользовавшись нашим сервисом. Он поможет оформить декларацию 3-НДФЛ и другие документы на вычет за 15-20 минут, а также даст подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы. В случае возникновения любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

Оформить документы на вычет

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 700
Источник: https://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 11120
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

  1. https://journal.tinkoff.ru/vychet-za-uchebu/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2393 (22%)
  2. https://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie/: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 1210 (11%)
  3. https://www.buxprofi.ru/information/nalogovyj-vychet-za-kursy: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2195 (20%)
  4. https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-obrazovanie/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3610 (32%)
  5. https://ruseducenter.ru/blog/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-obuchenie-rebenka-na-kursax/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 1712 (15%)



Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий